Die 15jährige Sarah versucht, ihr einjähriges Brüderchen zu retten, das durch ihre Verwünschungen in die Hände von Kobolden geriet. Sie muß ein Labyrinth überwinden, zahlreiche Abenteuer überstehen und sich selbst läutern, um ihr Ziel zu erreichen.
Fantasie- und humorvolle Mischung aus Puppentrick- und Realfilm mit Musikeinlagen von David Bowie als Goblinkönig mit Tina Turner Frisur. Regie sowie die Puppen sind von Muppets-Schöpfer Jim Henson und das Buch wurde von Monty Python Mitglied Terry Jones geschrieben.