In der gefeierten Verfilmung von Michail Bulgakows Kultbuch „Der Meister und Margarita“ schreiben wir das Jahr 1930: die belebten Straßen Moskaus dienen als Kulisse für einen künstlerischen und poltischen Schmelztiegel. Hier gerät ein gefeierter Autor in die Fänge der sowjetischen Zensur. Sein einst hochgelobter Roman wird verboten und sein neuestes Theaterprojekt – eine gewagte Darstellung von Pontius Pilatus – abgesetzt. Innerhalb weniger Tage verwandelt sich der Schriftsteller von einem Aushängeschild der Literatur in einen Paria, der im stürmischen Meer des kulturellen Regimes der UdSSR umhergetrieben wird.

Der Film zeigt meisterhaft den Abstieg aus der Gnade, den erdrückenden Griff der Zensur und den unerbittlichen Geist der Kreativität, der es wagt, sie herauszufordern.