Franco Nero als Künstler aus Mailand ist zunehmend angewidert von der zynischen Kommerzialisierung seiner Werke durch die Kunstwelt. Um dem Druck des städtischen Lebens zu entfliehen, überredet Leonardo seine Geliebte und Vermittlerin Flavia (Vanessa Redgrave) dazu, ihm eine alte Villa auf dem Land zu vermieten, wo er hofft, sich von den bizarren Albträumen zu befreien, die ihn quälen – und die offenbar durch die geschäftlichen Forderungen seiner Geliebten geschürt werden, mit der er eine perverse, von Pornomagazinen inspirierte sexuelle Beziehung führt –, und dadurch nicht nur seine geistige Gesundheit wiederzuerlangen, sondern auch seine künstlerische Inspiration zurückzugewinnen.
Doch schon kurz nachdem er sich in der verlassenen Villa niedergelassen hat, wird er von neuen Unruhen heimgesucht, die mit dem Geist der schönen Tochter des ehemaligen Besitzers der Villa zu tun haben, die während des Zweiten Weltkriegs unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Seine Bemühungen, das Rätsel um den Tod der jungen Frau zu lösen – darunter auch eine Séance, um mit ihr in Kontakt zu treten – und mit ihren geisterhaften Erscheinungen sowie den gewalttätigen Angriffen auf Flavia fertig zu werden, tragen nur zu seinem weiteren geistigen Zusammenbruch bei.