Es sind die letzten Tage des britischen Mandats. Der 14-jährige Sami und seine Mutter Clara kommen aus Ägypten in das Viertel Shabazi in Tel Aviv. Hier ist Sami hin- und hergerissen zwischen der erdrückenden Liebe seiner Mutter und seinem Wunsch, unabhängig zu bleiben. Gleichzeitig erlebt er seine erste sexuelle Beziehung mit Sonia, einer 25-jährigen geschiedenen Frau. Der vierte Film von Moshe Mizrahi basiert, wie seine Vorgänger, auf autobiografischen Elementen.

Die akkurate und authentische Rekonstruktion des mandatszeitlichen Tel Aviv, die hervorragende Kameraführung von Adam Greenberg und die natürliche Darstellung der Schauspielerinnen machen den Film zu einem der renommiertesten Israelischen Filme aller Zeiten.