In einer Metropole namens Bad City sitzt einem jungen Mann ein Drogenboss im Nacken, dem eines Nachts eine geheimnisvolle junge Frau im Tschador und mit Reißzähnen das Blut aussagt, woraufhin sich zwischen ihm und seiner „Befreierin“ eine Freundschaft entspinnt. Schwarz-weiß gestalteter, zitatenreicher Vampirfilm, der souverän mit Stilelementen verschiedener Genres und Epochen arbeitet und dabei seine melancholische, hintersinnige Geschichte ebenso spannend wie formal beeindruckend umsetzt.